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長江日報：武漢金控集團并購九州證券
(長江日報4月25日報道)
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4月25日，新三板上市公司九鼎集團發布公告，武漢金控集團聯合東湖高新區和江漢區相關國資公司與九州證券控股股東九鼎集團簽訂協議，共同收購九州證券72.5%股權，其中武漢金控集團持股50%，成為控股股東，至此武漢金控集團控股了三家全國性金融機構。武漢區域金融中心建設實施方案提出，要大力引進各類金融機構。武漢金控集團的這一并購，被解讀為市場化方式引進金融機構的創新之舉。
武漢市屬國資首次控股綜合類券商
區域金融中心建設再增重要金融資源
根據最新一期“中國金融中心指數(CFCI)”，武漢躋身國內金融中心十強，但是在單項法人金融機構發展指標方面不占優勢。上世紀90年代，武漢的券商風頭在全國頗盛。然而，隨著華泰證券接管亞洲證券，廣發證券整合武漢證券，武漢國資錯失控股券商機遇。國有控股金融機構不足，導致對地方金融調控能力有限，發揮資金資源聚集效應不足。
目前，武漢本土證券公司2家，還未有武漢國資控股的證券公司，此次武漢金控集團對九州證券的并購填補了這一空白。近年來，監管提倡金融要著眼于服務實體經濟，助力共同富裕，解決好資金脫實向虛和小微企業融資難、融資貴、融資慢等問題。國有資本控股，大力發展金融總部經濟，將為九州證券發展帶來新的機遇。
武漢金控集團實力雄厚，是武漢唯一一級金融國資平臺。2021年，該集團實現營業收入526億元，同比增長35%;實現利潤總額27.7億元，同比增長23%;歸母凈利潤15.6億元，同比增長12.5%;繳納各項稅費24.7億元，同比增長46.5%;凈資產收益率9.9%，同比增長13.8%，達到國務院國資委績效標準優秀等級。截至今年3月末，該集團資產總額達1700億元;一季度實現營業收入133.9億元，同比增長28%;利潤總額8.8億元，同比增長25.2%;繳納各項稅費7.5億元，同比增長63.9%;年化凈資產收益率為13%，同比增長57.2%。據介紹，該集團今年全年利潤有望達到35億元，具有為旗下金融機構持續補充資本的經營能力。
目前，九州證券發展基礎較好，擁有證券業務全牌照，設有經紀業務、投資銀行、資產管理、固定收益、交易等業務模塊，構建了具有競爭力的全業務鏈體系。九州證券在全國主要城市開設了近50家分支機構，搭建起輻射全國的業務開發體系和營銷服務體系。此外，九州證券旗下設有九州期貨、九證資本兩家全資子公司，致力于為客戶提供專業化的綜合金融解決方案。
積極對標金控公司監管要求
武漢金控集團有望成為湖北省內首家持牌金控公司
公開資料顯示，武漢金控集團2015年8月掛牌，是省內首家掛牌的金融控股集團，注冊資本100億元，為武漢市屬國有獨資企業，旗下擁有銀行、金融租賃、信托、保險、基金等金融業態20余項，連續4年位列中國企業500強，穩居省市百強企業第一方陣，信用評級穩定在AAA級最高等級。集團系統全資、控股企業127家，職工1.7萬余人，在全國16家副省級城市國有金控集團中，武漢金控集團牌照齊全度、營業收入、凈資產收益率等排名前列。
在全省國有企業中，武漢金控集團申報金控牌照條件最為成熟。目前，武漢金控集團控股湖北金融租賃公司和國通信托公司兩家全國性金融機構，按照《金融控股公司監督管理試行辦法》，該集團滿足實質控制2個不同類型金融機構這一持牌最核心要求，但在控股金融機構資產規模上有差距。
在全國爭奪金融控股公司這一新的重要金融牌照中，武漢金控集團動作迅速。并購九州證券，該集團將擁有3家持牌全國性金融機構，分別屬于3種類型，該集團還是漢口銀行和武漢農村商業銀行的第一大股東，意味著武漢金控集團更加接近申請金控公司牌照指標要求，有望成為湖北省內首家持牌金控公司。
武漢金控集團及聯合方將為九州證券增資
支持九州證券健康快速發展壯大
自2020年以來，武漢金控集團一直致力于推動綜合類券商并購，并對照《證券公司股權管理規定》《中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會關于加強非金融企業投資金融機構監管的指導意見》等監管規定，積極壯大子公司資本實力，其全資子公司武漢開發投資公司符合證券公司控股股東的關鍵財務指標要求。據悉，武漢金控集團此次實施并購的主體正是武漢開發投資公司。
據介紹，本次并購完成后，武漢金控集團及并購關聯方將同步啟動為九州證券增資。根據中國證監會公布的2021年證券公司分類結果，九州證券級別為BB級。股東增資后，有利于破解資本瓶頸，提高綜合競爭力和抗風險能力，助力九州證券健康快速發展壯大。
武漢金控集團相關負責人表示，將支持九州證券優化市場化運營，完善公司治理，提升資產和經營規模，改善市場形象，建設成為品牌卓越、資本充足、經營穩健、風控有力的優質券商。支持九州證券利用武漢金控集團等地方國企股東優勢，發揮綜合類券商專業價值，對武漢區域內“專精特新”企業加大服務力度。
金融全牌照布局再下一城
武漢金控集團綜合金融戰略新增綜合類券商板塊
近年來，武漢金控集團率先在武漢市屬國資中推動市場化經營，大力推動做大金融主業、做多金融業態、做強金融機構。
2015年6月，武漢金控集團主發起設立的湖北金融租賃公司經時中國銀監會批準開業。6年多來，發展迅速，在43家相似股東背景金租公司中，主要經營指標位居前列，全面領先同期成立的15家金租公司。截至今年3月末，湖北金融租賃公司資產總額達503億元，今年資產總額有望突破550億元。一季度實現利潤總額3.2億元，全年利潤有望突破13億元。
2017年6月，該集團完成國通信托公司收購，持股比例達到67.51%，輾轉多年，武漢重掌信托牌照。2021年，該集團為國通信托公司增資24億元，持股比例提高至75%，資本實力大幅增強，監管評級穩步提升，為持續發展奠定堅實基礎，今年全年利潤總額有望達到9億元，管理信托資產規模將突破2000億元。
并購綜合類券商也一直是武漢金控集團重要戰略，2021年，該集團對國內部分券商開展評估及對比分析，先后推動多家目標券商并購實質性談判和盡調。此次并購九州證券，無疑將豐富該集團的金融業務布局，延伸綜合金融服務類型，可以為實體經濟提供高質高效綜合金融服務，滿足地區金融業態多樣化發展需求。
武漢金控集團發展勢頭良好
近年來營業收入、利潤等主要指標大幅增長
近年來，武漢金控集團堅持黨建引領，始終把發展放在全省、全市大局乃至全國的“大坐標”中去謀劃定位，在全力服務區域經濟發展的進程中創造了優秀業績和響亮品牌，走出了一條改革創新強、風險防范穩、服務實體優的特色發展之路。
5年來，武漢金控集團經營指標快速增長，資產總額、利潤總額、營業收入、繳納稅費等主要指標分別增長94%、76%、32%、106%，近5年國有資產平均保值增值率為108.9%。業務結構實現深刻變化，國有資本運營效率不斷提升，資產盈利能力持續增強。金融資產盈利能力大幅提升，培育了新業務、新模式、新動能、新格局。2017年以來，旗下金融機構利潤總額從9.6億元增至19億元。
快速發展同時，武漢金控集團高度重視風險防控，有效維護國有金融資本安全。建立“四道風險防線”，優化風險管理政策，完善風險偏好與限額管理，建立現代金融企業業務和管理信息系統，全面加強信用風險、流動性風險、操作風險和聲譽風險等主要風險類別管控。積極開發風險防控工具，強化“穿透式”風險管理，探索整體風險撥備制度。截至目前，武漢金控集團各項風險指標安全合規，未發生風險事件，整體風險可控。
武漢金控集團積極踐行金融服務實體經濟宗旨
成為市委市政府可信賴的金融力量
5年來，該集團為實體經濟、重大項目等提供綜合金融支持超6000億元，2021年綜合金融服務規模超1500億元，其中國通信托公司全年新增信托規模1021億元，湖北金融租賃公司全年新增投放235億元，其他擔保、基金等金融服務合計超280億元。
在服務區域重大項目建設上，該集團積極為武漢國家存儲器基地、武漢國家糧食物流基地、長江國際航運金融港、武漢京東方面板項目、新能源充電基礎設施建設等提供融資擔保服務。此外，武漢金控集團還積極支持旗下武漢導航院大力拓展北斗導航市場應用，支持武漢導航院加大研發投入，該院先后制定10余項北斗系統國際標準。
在服務民營小微企業上，武漢金控集團多點發力，信貸資源向省內項目傾斜，對省內項目設立綠色通道，優先審批、優化費率。2021年，國通信托存續項目投向湖北規模116.7億元。湖北金租公司降低省內客戶融資成本，投放利率同比下降30個基點。武漢金交所在省內業務規模達180億元。信用公司2021年擔保發生額120億元，為小微企業擔保費率從2018年的2.08%下降至目前的0.92%，實現4連降。2021年，該集團積極落實中小微企業房租減免等政策導向，全年減費讓利合計9600余萬元。
根據《證券公司股權管理規定》，收購事宜尚需中國證監會審批。
2015年6月，湖北金融租賃公司開業
武漢金控集團主發起設立的湖北金融租賃公司經時中國銀監會批準開業，2021年公司利潤總額11.5億元，成為集團創利創效排頭兵。一季度實現利潤總額3.2億元，全年利潤有望突破13億元，資產總額有望突破550億元。
2017年6月，并購國通信托公司
武漢金控集團完成國通信托公司收購，持股比例達到67.51%，輾轉多年，武漢重掌信托牌照。2021年，該集團為國通信托公司增資24億元，持股比例提高至75%，資本實力大幅增強。今年全年利潤總額有望達到9億元，管理信托資產規模將突破2000億元。
2018年7月，武漢金控供應鏈公司成立
2021年，武漢金控供應鏈公司冷鏈、糧食、有色金屬、跨境電商四大板塊營收規模位居省內前列，全年實現營業收入272億元。
2019年12月，并購武漢融資租賃公司
武漢金控集團完成武漢融資租賃有限公司收購，形成“金融租賃+融資租賃”雙租賃業務通道。開業一年半累計創利近1.1億元，年凈資產收益率達11.4%，躋身武漢商租企業第四。
2020年4月，武漢信用融資擔保公司增資
武漢金控集團將旗下武漢信用風險管理融資擔保公司增資至100億元，成為華中地區首家百億融資擔保企業，資本實力躍居全國行業第二名。
2022年4月，并購九州證券
武漢金控集團聯合東湖高新區和江漢區相關國資公司與九州證券控股股東九鼎集團簽訂協議，共同收購九州證券72.5%股權，其中武漢金控集團持股50%，成為控股股東，至此，武漢金控集團控股了三家全國性金融機構。
截至今年3月末，該集團資產總額達1700億元;一季度實現營業收入133.9億元，同比增長28%;利潤總額8.8億元，同比增長25.2%;繳納各項稅費7.5億元，同比增長63.9%;年化凈資產收益率為13%，同比增長57.2%。據介紹，該集團今年全年利潤有望達到35億元，具有為旗下金融機構持續補充資本的經營能力。
